Tesla hat für viele Kunden und Investoren etwas Religiöses, weswegen der Kurs bislang entkoppelt von der tatsächlichen Entwicklung stets himmelwärts vorauseilte. Dass es nicht sinnvoll ist, sich einer Idee entgegenzustellen, deren Zeit gekommen ist, mussten in der Vergangenheit insbesondere Shortys erfahren – so früher auch einmal Smart Investor.
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Wenn eine als etwas langweilig abgestempelte Value-Aktie plötzlich eine neue Dynamik entwickelt, dann läuft dieser Prozess der Neubewertung meist länger als gedacht. Ein Paradebeispiel dafür ist die Vorzugsaktie des traditionsreichen Keramikherstellers Villeroy & Boch. Bis in das Jahr 1748 reicht dessen Firmenhistorie zurück.
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Nach dem coronainduzierten Stay-at-Home-Boom anno 2020 kam es dieses Jahr zu einem wahren Kater für viele der betreffenden Aktien. Die aktuelle Q3-Berichtssaison kämpft gegen das Spitzenquartal Q3/2020, aber die Aktien, die zum Teil schon 50% korrigiert haben, reagieren kaum noch negativ – Grund genug, sich den Sektor jetzt genauer anzuschauen.
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Der zwischenzeitliche Dip an den Märkten bleibt in der Monatsbetrachtung sogar komplett unsichtbar. Dabei waren wir durch den (Nach-)Kauf des DAX-Shorts vor einer derartigen Bewegung teilweise abgesichert. Ob und wann wir die Absicherung auflösen werden, hängt von der Entwicklung in den kommenden Tagen und Wochen ab.
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Kommt sie oder kommt sie nicht, …… eine dauerhaft höhere Inflation? Der Anstieg der Verbraucherpreise ist u.a. eine Folge der wirtschaftlichen Erholung und von Sondereffekten im Zusammenhang mit COVID-19; über deren Dauer herrscht Ungewissheit. Auch in der WirtschaftsWoche vom 25.6.2021 wurde dies thematisiert. Im Beitrag „Da helfen nur Warren Buffett und Rohstoffe“ ging es darum, ob die höhere Inflation ein nur temporäres oder ein dauerhaftes Phänomen ist.
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Der Gesundheitssektor steht im Zuge der Digitalisierung vor einer Zeitenwende. Mittels Software und künstlicher Intelligenz (KI) lassen sich wichtige Informationen über Therapien, Befunde und Patientendaten schneller und effizienter managen. Die NEXUS AG besetzt mit ihren digitalen Lösungen die Schnittstelle zwischen Behandlern und Patienten. Nach eigenen Angaben arbeiten bereits täglich mehr als 250.000 Anwender – darunter Ärzte, Pflegepersonal und Verwaltungsmitarbeiter – mit Nexus-Produkten.
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Als Lieferant von Kochboxen war und ist HelloFresh während der Pandemie zur richtigen Zeit am richtigen Ort: im Internet, nur einen Klick entfernt. Statt sich im engen Supermarkt mit hustenden Mitbürgern zu drängeln, nutzten 2020 immer mehr Kunden die Möglichkeit, sich mit frischen Nahrungsmitteln beliefern zu lassen. Einige Prognoseerhöhungen später stand zum Geschäftsjahresende nach mehr als 100% Umsatzwachstum auf 3,75 Mrd. EUR ein Gewinn pro Aktie von 2,09 EUR zu Buche.
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Selbst Erfolgsgeschichten wie die der Datagroup SE werden gelegentlich einmal unterbrochen – so geschehen im Corona-Jahr 2020. Dabei lag die operative Schwäche eigentlich nicht in der Pandemie begründet, sondern in internen Vorgängen und Problemen in der Bankingsparte. Beides ist inzwischen überwunden. Hinzu kommt nun der Rückenwind aus dem mit aller Macht voranschreitenden Digitalisierungstrend.
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Seit August 2020 waren Edelmetallwerte eine einzige Enttäuschung; immer wieder wurden die Preise von Gold und Silber am amerikanischen Futuresmarkt heruntergeprügelt. Es gilt als offenes Geheimnis, dass westliche Notenbanken die Edelmetallpreise drücken. Hier kommt Steve St. Angelo, eher einer der Außenseiter unter den amerikanischen Analysten, ins Spiel.
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Mit Shimano, Ringmetall, Gazprom und CropEnergies verzeichneten gleich vier Titel im Monatsvergleich prozentual zweistellige Kurszuwächse. Hinzu kam ein deutliches Plus bei unserem DAX-Short, der in einem zuletzt schwächeren Gesamtmarkt zur Depotabsicherung beitrug. Da wir eine Top-Bildung in vielen Indizes erkennen und daraus kurzfristig ein gewisses Korrekturpotenzial ableiten, können wir uns vorstellen, recht zeitnah noch weitere Shortanteile zu erwerben.
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