Wann kommt der Ausbruch?

Seit den Kurskapriolen des Jahres 2022, als der Ölpreis nach der russischen Invasion in der Ukraine und den darauffolgenden Sanktionen des Westens zeitweise die Marke von 120 USD überschritt, steckt die Notierung des wichtigsten Rohstoffs in einer Seitwärtsrange von 65 bis 80 USD pro Barrel fest. In den letzten Wochen testete er dann sogar noch einmal das untere Ende der Bandbreite. Verunsichert haben dabei Donald Trumps erratische Ankündigungen von Zöllen, die die Angst vor einer Rezession aufgrund eines Handelskriegs nährten.

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Mehr über den Artikel erfahren Favoritenwechsel nicht nur in der Politik
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Favoritenwechsel nicht nur in der Politik

Kriege fressen Rohstoffe. So kam es hierzulande schon während des Ersten Weltkriegs zu groß angelegten Metallsammlungen, bei denen die Bürger, zunächst freiwillig, Edelmetalle oder ihre Zinnbecher gaben; später folgten Kirchenglocken und Orgelpfeifen. Heute dürften die enormen Mittel, die derzeit für Aufrüstung verplant werden, zu einem erheblichen Teil ihren Weg in die Rohstoffmärkte finden und vor allem den Metallsektor massiv unterfüttern.

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Klotzen statt kleckern

Während sich die Bewertung des US-Markts in der Nähe der Allzeithochs befindet und die Dividendenrendite dementsprechend in der Nähe der Tiefs, verblüffen einige Titel in zyklischen Sektoren und in ungeliebten Emerging Markets weiter mit zweistelligen Renditen. Wir stellen einige Ausschüttungskönige vor.

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Wenn die Kasse klingelt

Mit hohen Ausschüttungen lockt traditionell der Finanzsektor. Bei der Deutsche-Bank-Tochter DWS sind steigende Erträge aus dem verwalteten Vermögen die Basis für eine äußerst attraktive Dividendenpolitik, von der nicht nur der Hauptaktionär profitiert. Ende 2024 lagen die „Assets under Management“ dank Börsenhausse erstmals über der magischen 1-Bio.-EUR-Marke – ein Plus von 115 Mrd. EUR im Vergleich zum Vorjahr.

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Mehr über den Artikel erfahren Große Erträge, große Chancen
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Große Erträge, große Chancen

„High-Yielder“ sind Unternehmen, deren Dividendenrenditen im Vergleich zum Marktdurchschnitt höher ausfallen – oft liegen diese sogar über 4% oder 5% jährlich. Diese Art von Aktien ist für jene Investoren attraktiv, die ihre regelmäßigen Erträge etwas aufmotzen möchten. Allerdings ist es wichtig, bei der Auswahl von High-Yieldern eine gewisse Vorsicht walten zu lassen. Eine erhöhte Ausschüttung kann auch ein Warnsignal dafür sein, dass das Unternehmen finanziell nicht ganz so stabil dasteht, wie es auf den ersten Blick scheint.

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Mehr über den Artikel erfahren Sinneswandel bei den großen Trendsettern
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Sinneswandel bei den großen Trendsettern

Traditionell geht es in unserer Märzausgabe um wiederkehrende Renditen, also Anleihen und vor allem Dividenden. Allgemeine Definitionen zu Letzteren sowie Beschreibungen von gängigen Strategien können Sie in vergangenen Märzheften nachlesen. Dieses Mal beschäftigen wir uns vorrangig mit Nischenthemen wie „High-Yield“ und „Super-High-Yield“, wie man sie bei einigen Aktien aus den Emerging Markets finden kann.

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Abseits der ausgetretenen Pfade

Kryptowährungen und US-Wachstumswerte waren die großen Themen, die Anleger im abgelaufenen Jahr 2024 beschäftigt haben. Die jahrelange Outperformance der nordamerikanischen Börse gegenüber den Schwellenländern hat sich weiter verstetigt und die relativen Bewertungen haben nun neue Extremwerte erreicht. Antizyklische Investoren sehen sich deshalb in den aufstrebenden Märkten um.

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Die Herausforderer

In keiner Branche wurden in den letzten Jahrzehnten derart fantastische technologische Fortschritte erzielt wie bei der Fertigung von Computerchips. Ein modernes Smartphone ist 100.000 Mal schneller und hat 60.000 Mal mehr Speicherkapazität als der größte Supercomputer aus dem Jahr 1978, der 5,5 Tonnen wog und 40 Mio. USD kostete. Das Geheimnis dieses Quantensprungs ist eine kaum vorstellbare Miniaturisierung:

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Mehr über den Artikel erfahren Erneuter wirtschaftlicher Balanceakt steht bevor
Bild: GROK X1

Erneuter wirtschaftlicher Balanceakt steht bevor

Der Terminkalender für die Schwellenländer ist im neuen Jahr zwar mit deutlich weniger wichtigen Wahlterminen bestückt als im Vorjahr. Dennoch könnte eine politische Personalie bereits im Auftaktmonat wichtige Weichen für viele volkswirtschaftliche Trends im Jahresverlauf stellen. Die Rede ist von der Amtseinfuhrung Donald Trumps am 20.1.:

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No-Russia-Klausel

Bisher sind insgesamt 14 Sanktionspakete von der EU gegen Russland erlassen worden, ohne dadurch den Krieg in der Ukraine beenden zu können. Seit Anfang 2024 greifen die Sanktionen auch immer stärker in den Handel mit Drittstaaten ein. Für die schwächelnde deutsche Exportwirtschaft hat dies negative Auswirkungen.

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