Haase: Niemand kann die Zukunft eines komplexen Systems seriös prognostizieren. Damals habe ich einfach auf die im Markt laufenden Trends für starkes Wachstum und zunehmenden Inflationsdruck hingewiesen. Wenn wir die aktuellen Fakten betrachten, sieht es anders aus:
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Erstmals seit 2003 hat die Europäische Zentralbank ihre Strategie runderneuert. Nach Auffassung des EZB-Rats kann „Preisstabilität“ am besten gewährleistet werden, wenn mittelfristig ein Inflationsziel von 2% angestrebt wird. Eine zeitweise über dem Ziel liegende Teuerung wird toleriert.
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Der Minensektor befindet sich seit August vergangenen Jahres in einer gesunden Konsolidierung, vieles deutet auf eine zeitnahe Fortsetzung der Rohstoffhausse hin. Folgen wir dem Ansatz der amerikanischen Zentralbank und sehen die aktuellen Inflationszahlen von über 5% als vorübergehend an, so müssen die Zinsen unabhängig von der „wahren“ Inflation weiterhin niedrig bleiben.
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Lange Zeit waren Growth-Aktien die Lieblinge der Anlegergemeinde, während Value-Titel kaum Beachtung fanden. In der ersten Jahreshälfte konnten dagegen günstig bewertete Zykliker – Stichwort: Reflation – auf einmal punkten und teure Wachstumswerte auf die hinteren Plätze verweisen. Vielfach nehmen Investoren aber lieber vom Versuch des richtigen Timings der Investmentstile Abstand.
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Im Vergleich zum Vormonat hat das Fondsmusterdepot ein Plus von 3,5% verbucht, während der MSCI World EUR um 2,9% angezogen hat. Der Kauf des Bakersteel Electrum Fund (WKN: A0F6BP) im April war in puncto Timing möglicherweise nicht ideal; auf Monatssicht trägt er mit -5,9% die rote Laterne.
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Maier: Gesellschaftlicher Wandel hat immer auch mit dem Thema Infrastruktur zu tun. Dazu gehören aktuell z.B. die zunehmende Digitalisierung und Urbanisierung sowie ein wachsendes Umweltbewusstsein. Einige dieser Entwicklungen wurden durch die Corona-Pandemie befeuert. So hat die Arbeit im Homeoffice die Bedeutung digitaler Infrastruktur verstärkt ins Bewusstsein gerückt.
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Einem privaten Unternehmer steht es frei, im Rahmen der geltenden Gesetze Ziele zu verfolgen, die über die reine Gewinnmaximierung hinausgehen. Dem Gemeinwohl ist dies oft zuträglich. Für eine Aktiengesellschaft sollte eigentlich Gleiches gelten. Die Rolle des freien Unternehmers nehmen hier die Aktionäre ein
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Dr. Holger Schmitz blickt mittlerweile auf eine 33-jährige Expertise in der Vermögensverwaltung zurück. In seiner Anfangszeit bei der FIDUKA-Depotverwaltung lernte er unter Börsenlegende André Kostolany das Investmentgeschäft von der Pike auf. Aktuell verantwortet der Anlageexperte den Schmitz & Partner Global Defensiv (WKN: A0M1UL) und den Schmitz & Partner Global Offensiv (WKN: A0MURD). Die Mischung der beiden vermögensverwaltenden Fonds, die keine Überschneidung im Portfolio aufweisen, ermöglicht die Abbildung unterschiedlichster individueller Risikoprofile.
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Ohne Methode ist Erfolg an der Börse oft nur ein „lucky punch“. Strategisches Rüstzeug ist Voraussetzung, genügt aber nicht, um Mehrwert an den Märkten zu erwirtschaften. Das Bonmot des englischen Premiers Winston Churchill, erfahrener politischer Stratege im Zweiten Weltkrieg, gilt auch für den Kapitalmarkt: „However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.“
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Verglichen mit dem Vormonat verbuchte das Fondsmusterdepot ein Minus von 2,6%, während der MSCI World EUR 1,8% verlor. Die rote Laterne mit -10,3% auf Monatssicht trägt der Comgest Growth Japan (WKN: A2AQBB). Durch einen Rückstand bei den Corona-Impfungen griffen in Nippon Ängste vor einer Verzögerung der Konjunkturerholung um sich.
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