Zinser: Die Antwort ist relativ einfach: Qualität glänzt! Mein Credo: Kaufe innovative (Familien-)Unternehmen, die in Zukunftsmärkten – möglichst mit strukturellem Wachstum – aktiv sind. Zahle nicht zu viel und vermeide grundsätzlich Firmen, die staatlichen Einflüssen ausgesetzt sind.
Lange Zeit schien es, als hätte die extrem lockere Geldpolitik der Notenbanken keine Auswirkungen auf die Inflation. Doch nun kommt sie zurück: In den USA stieg die jährliche Inflationsrate im Juni auf 5,4% und in Deutschland zog die monatliche Teuerungsrate im Juli auf 3,8% an. Bundesbankpräsident Jens Weidmann erwartet bis zum Jahresende auch in Deutschland Inflationsraten von bis zu 5%. Obwohl die Preissteigerungen von der angestrebten Zielrate in Höhe von 2% weit entfernt sind, wollen Fed und EZB an ihren niedrigen Zinsen festhalten.
Befeuert durch neue Regularien und politischen Druck sind grüne Investments gefragter denn je. Als Vorreiter in Sachen „ESG“ innerhalb Europas gilt gemeinhin Skandinavien. Somit sind die besten Voraussetzungen gegeben, dass es sich bei dem DNB Fund – Renewable Energy (DNB hat den Sitz in Norwegen) auch wirklich um eine Strategie handelt, die sich dem Thema ernsthaft widmet und kein Greenwashing betreibt. Dafür hauptverantwortlich ist Christian Rom, der seit 2010 als Portfoliomanager für die Umweltstrategien im Hause DNB AM tätig ist und sich auf die Sektoren Energieerzeugung, Wind, Solar und Netztechnologie fokussiert.
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Die Anforderungen der Anleger an vermögensverwaltende Fonds sind klar. Neben der Eindämmung von zwischenzeitlichen Verlusten am Aktienmarkt gehört eine je nach Rendite-Risiko-Profil möglichst starke Partizipation nach oben dazu. Rückenwind verleihen u.a. die von billigem Geld beflügelten Aktienmärkte. Überteuerte Anleihen mit Null- und Negativverzinsung fallen allerdings zunehmend als Risikopuffer aus.
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Seit dem Vormonat hat sich das Musterdepot nicht vom Fleck gerührt, während der MSCI World EUR ein Plus von 4,8% verbuchen konnte. Die Wertentwicklung im Musterdepot haben vor allem die Edelmetallfonds Stabilitas Silber+ Weissmetalle (WKN: A0KFA1) und Commodity Capital Global Mining (WKN: A0YDDD) belastet.
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Haase: Niemand kann die Zukunft eines komplexen Systems seriös prognostizieren. Damals habe ich einfach auf die im Markt laufenden Trends für starkes Wachstum und zunehmenden Inflationsdruck hingewiesen. Wenn wir die aktuellen Fakten betrachten, sieht es anders aus:
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Erstmals seit 2003 hat die Europäische Zentralbank ihre Strategie runderneuert. Nach Auffassung des EZB-Rats kann „Preisstabilität“ am besten gewährleistet werden, wenn mittelfristig ein Inflationsziel von 2% angestrebt wird. Eine zeitweise über dem Ziel liegende Teuerung wird toleriert.
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Der Minensektor befindet sich seit August vergangenen Jahres in einer gesunden Konsolidierung, vieles deutet auf eine zeitnahe Fortsetzung der Rohstoffhausse hin. Folgen wir dem Ansatz der amerikanischen Zentralbank und sehen die aktuellen Inflationszahlen von über 5% als vorübergehend an, so müssen die Zinsen unabhängig von der „wahren“ Inflation weiterhin niedrig bleiben.
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Lange Zeit waren Growth-Aktien die Lieblinge der Anlegergemeinde, während Value-Titel kaum Beachtung fanden. In der ersten Jahreshälfte konnten dagegen günstig bewertete Zykliker – Stichwort: Reflation – auf einmal punkten und teure Wachstumswerte auf die hinteren Plätze verweisen. Vielfach nehmen Investoren aber lieber vom Versuch des richtigen Timings der Investmentstile Abstand.
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Im Vergleich zum Vormonat hat das Fondsmusterdepot ein Plus von 3,5% verbucht, während der MSCI World EUR um 2,9% angezogen hat. Der Kauf des Bakersteel Electrum Fund (WKN: A0F6BP) im April war in puncto Timing möglicherweise nicht ideal; auf Monatssicht trägt er mit -5,9% die rote Laterne.
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