Mit einem neuen Internetauftritt, einer neuen Location und dem Claim „Arena der Ideen“ ging der FONDSKONGRESS TRIER im Oktober als Präsenzveranstaltung in die nächste Runde. Der Schwerpunkt lag in diesem Jahr bei erfolgreichen Stockpickern, ergänzt durch aktive Rentenstrategien und einen Immobilienfonds.
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Bei der Absolute-Value-Strategie geht es darum, Investments zu filtern, die die definierten Qualitätsansprüche an das Management, das Geschäftsmodell, die Geschäftsaussichten sowie die Geschäftszahlen erfüllen und im Kompetenzrahmen des Fondsmanagements liegen. Ein solches Unternehmen ist die 1996 gegründete britische CentralNic Group, die sich auf digitale Infrastruktur spezialisiert hat.
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Anleger sind oft nicht nur auf der Suche nach geeigneten Produkten, sondern nach Lösungen für ihre Anlageziele. Der SOLIT Wertefonds wurde im Januar 2017 als Lösung mit Blick auf exzessives Gelddrucken der Notenbanken und die Enteignung der Sparer durch Nullzinsen mit einem strikten Fokus auf Sachwerte aufgelegt. Die Berater und Buchautoren Marc Friedrich und Matthias Weik waren ursprünglich die Köpfe hinter dem Konzept; der Geburtsname des Fonds lautete Friedrich & Weik Wertefonds.
Die Zeichen der Zeit sind nicht schwer zu deuten. Die Inflation ist gekommen, um zu bleiben, auch wenn Politiker und Notenbanker aus durchschaubarem Interesse von einem vorübergehenden Phänomen sprechen. Preise für Energie und Lebensmittel belasten Verbraucher deutlich. EuroShop-Läden verkaufen ihre Produkte seit vergangenem Jahr für 1,10 EUR.
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Im Vergleich zum Vormonat hat das Fondsmusterdepot ein deutliches Plus von 2,9% eingefahren, der MSCI World EUR ist per Saldo unverändert geblieben. Mit einer Performance von 10,9% sicherte sich der Comgest Growth Japan (WKN: A2AQBB) den ersten Platz auf der Gewinnerliste.
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Nadine Heemann: Die Grundlagen dafür wurden bereits im vergangenen Jahr gelegt. Bei der Aktienauswahl achten wir auf strukturelle Veränderungen, wie z.B. durch die Corona-Krise. Wir haben auf ausgewählte Technologieunternehmen wie Google, Apple, Adobe und Microsoft gesetzt, die vom Digitalisierungsschub profitieren konnten. Die Aktien haben auch dieses Jahr eine gute Performance abgeliefert.
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Jan Beckers und seine Investmentboutique BIT Capital gehören zweifelsohne zu den Erfolgsgeschichten in der deutschen Assetmanagementbranche. In der heutigen Form existiert das Unternehmen seit 2017. Das Akronym BIT steht für „Berlin Investment Technology“. Beckers hatte sich zuvor bereits als Seriengründer in der Venture-Capital-Szene einen Namen gemacht und überträgt seine Erfahrungen als Unternehmer bei BIT Capital auf die Selektion börsennotierter Unternehmen.
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Der Bantleon Changing World ist ein globaler Multi-Asset-Fonds, der schwerpunktmäßig in Aktien und Anleihen investiert. Edelmetalle – vorzugsweise Gold – werden zur Diversifikation und Stabilisierung des Portfolios beigemischt. Zudem wird eine Fremdwährungsquote von durchschnittlich 30% anvisiert.
Der Immobilienmarkt erwies sich nicht als immun gegen COVID. Politisch gewollt mussten Geschäfte und Hotels – mit entsprechenden Folgen für Shoppingcenter und Hotelimmobilien – von jetzt auf gleich schließen. Aktuell scheint das Thema abgehakt. In den Sektor fließt – u.a. bedingt durch exzessives Gelddrucken, Inflation und Strafzinsen – viel Geld auf der Suche nach Sicherheit und Rendite. Risiken werden dabei oft ausgeblendet, ausgeschaltet sind sie nicht.
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Das Fondsmusterdepot hat im Monatsvergleich einen Verlust von 1% eingefahren, während der MSCI World EUR um 1% zugelegt hat. Ein Grund: Die Edelmetallfonds Commodity Capital Global Mining Fund (WKN: A0YDDD; -6,0%) und Stabilitas Silber+Weissmetalle (WKN: A0KFA1; -7,1%) ließen deutlich Federn.
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