Anleger berücksichtigen zunehmend die ökologischen Merkmale ihrer Investitionen. Der Antrieb kann moralischer Natur sein, um das Portfolio mit den eigenen Werten in Einklang zu bringen; er kann auch gewinnorientiert sein, weil man glaubt, dass Unternehmen mit Aktivitäten, die zu einer besseren Umwelt beitragen, eher überdurchschnittliche Renditen erwirtschaften können.
Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Seit 2005 hat das Wachstum des ETF-Markts deutlich zugenommen. Laut Statista stieg das weltweit in ETFs investierte Vermögen von 2005 mit 417 Mrd. USD auf satte 7.737 USD im Jahr 2020 – eine Verachtfachung in 15 Jahren! Im Produktangebot kristallisiert sich ein Trend zu immer exotischeren Themen und Nischen heraus.
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Im Vergleich zum Vormonat hat das Fondsmusterdepot um 3,2% zugelegt, während der MSCI World EUR mit 5,2% ein dickeres Plus einfahren konnte. Ein Grund: Der US-lastige MSCI World hat durch die Stärke des Dollar gegenüber dem Euro deutliche Währungsgewinne verbucht. Rückenwind gab es auf Monatssicht für unsere Edelmetall- und Rohstofffonds wie den Stabilitas Silber+Weissmetalle (WKN: A0KFA1; +6,8%).
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Schleicher: Value-Kriterien sind sehr vielschichtig. Wir unterscheiden zwischen qualitativen und quantitativen Faktoren. Zu den qualitativen zählen beispielsweise das Management, das Geschäftsmodell, die Wettbewerbssituation der Unternehmen sowie die Aktionärsfreundlichkeit. Neben diesen qualitativen Kriterien für die Aktienauswahl kommen unterschiedliche weitere Kennzahlen zum Einsatz.
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Vor dem Hintergrund einer Vielzahl von Ratingsternen, Medaillen und Preisen, mit denen sich Fonds positiv von ihren Mitbewerbern abheben können, stellt sich die Frage: „Braucht es noch mehr Auszeichnungen?“ Die Antwort lautet: „Ja, wenn dadurch echter Mehrwert entsteht.“ Die Initiatoren des Boutiquen Award – die Mein Geld Medien GmbH, die Pro BoutiquenFonds GmbH sowie die AECON Fondsmarketing GmbH – haben sich für einen Ansatz entschieden, mit dem kleinere und weniger finanzstarke Fondsboutiquen nicht ins Hintertreffen geraten.
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Fast auf den Tag genau vor fünf Jahren wurde der Fonds der Heemann Vermögensverwaltung an dieser Stelle vorgestellt. „Prädikat: Empfehlenswert!“ lautete damals das Fazit. Heute gilt es, zu überprüfen, inwieweit der flexible Mischfonds den Erwartungen der Anleger, die dieser Empfehlung folgten, gerecht werden konnte. Immerhin hat sich das Volumen des Fonds seitdem mehr als versechsfacht – für die Anleger hat sich das Investment auf jeden Fall gelohnt.
Die deutsche Firma SAP wurde 1972 in Walldorf gegründet und ist heute das größte Softwareunternehmen Europas. Sie errang in den 1980er- und 1990er-Jahren mit ihrer Software zur Abwicklung sämtlicher Geschäftsprozesse eines Unternehmens weltweite Bedeutung und mischte gegen den Rivalen Oracle auch den nordamerikanischen Markt auf. Oracle-Manager Marc Benioff gründete im Jahr 1999 das US-Softwareunternehmen Salesforce.com, dessen Wachstumsstory seinerseits den Startschuss für das Cloud Computing gab.
Mid-, Small- und Micro Caps bieten Portfoliomanagern beste Möglichkeiten, Alpha zu generieren. Das Anlageuniversum ist größer als das der Large Caps. Vom Bankenresearch werden die Titel oft links liegen gelassen. Die andere Seite der Nebenwertemedaille ist eine geringere Liquidität und eine im Einzelfall oft höhere Volatilität. Idealerweise können Fondsmanager die Schwankungsintensität aber auch zu einem günstigen Einstieg nutzen.
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Verglichen mit dem Vormonat hat das Fondsmusterdepot um 0,9% zugelegt, während der MSCI World EUR ein Plus von 2,6% eingefahren hat. Ursächlich für die geringeren Gewinne des Depots waren u.a. die Cashquote und die Aufwertung des Dollar gegenüber dem Euro, die dem Vergleichsindex Rückenwind gegeben hat.
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Tretter: Aus unserer Sicht bleibt der Inflationsschutz von Gold trotz der jetzigen Konsolidierungsphase weiter erhalten. Er wirkt, wenn die Teuerungsraten über einen längeren Zeitraum stark ansteigen. Die Notenbanken wollen glauben machen, dass die Preissteigerungen nur temporär sind. Sobald sich am Markt die Auffassung durchsetzt, dass dies nicht der Fall ist, sollte der Goldpreis davon profitieren.
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